亚马逊年度云计算大会今晚以首席执行官的亮相拉开帷幕。新的AI芯片能否“赶上谷歌TPU”？

亚马逊年度云计算盛会 AWS re:Invent 于 12 月 1 日星期一在拉斯维加斯拉开帷幕。从第一天起就宣布了许多人工智能应用和合作，但会议的亮点是首席执行官即将发表的主题演讲。市场正在屏息以待亚马逊即将推出的新一代Nova AI模型以及其自研芯片Trainium 3的最新进展。市场将拭目以待，看看这些本土产品是否足以承受来自谷歌和微软等正在撼动当前市场格局的竞争对手的激烈竞争。这些发布对于亚马逊来说非常重要。摩根大通的研究报告显示，尽管近期收入增长强劲，但 AWS 云市场份额已从 49.7% 略有下降至 45.1%。该公司的股价最近也有所调整，部分原因是投资者对其人工智能战略和新芯片推出时间表的怀疑。 Trainium 3 和 N 的性能ova 将成为测试亚马逊能否在最佳人工智能基础设施竞赛中保持领先地位的关键。新Trainium 3芯片：性能提升40%，但面临激烈竞争。 Trainium 3能否成为AWS在AI时代保持竞争力的“赢家”，取决于它的性能、成本和市场接受度。市场对Trainium 3寄予厚望，但也持谨慎态度。摩根大通预计，Trainium 3的性价比将比其第二代产品Trainium 2高40%左右。报告还指出，市场对亚马逊自研芯片能否赶上竞争对手存在疑虑。目前亚马逊的Trainium芯片已经上市。TPs谷歌的U现在已经是第七代了，而Nvidia的GPU则在第十代左右。同时，报道还援引媒体报道称，部分客户在采用Trainium时遇到了技术问题，甚至Anthropic、Amaz的工程师也遇到了技术问题。on的主要人工智能合作伙伴更喜欢使用谷歌的TPU。因此，市场期待亚马逊在re:Invent中提供更多关于Trainium 3性能改进的具体数据，并明确其如何扩大客户群的“进入市场”策略。至于发布时间表，摩根大通预计Trainium 3预览版将于2025年底发布，全面部署将于2026年初完成。不过，市场担心可能会推迟到2026年第二季度。本次发布会预计将提供更明确的时间表。尽管存在质疑，Trainium业务仍显示出强劲的增长势头。亚马逊首席执行官安迪·贾西 (Andy Jassy) 在上个月的财报电话会议上透露，Trainium 已经是一项价值数十亿美元的业务，仅上一季度收入就增长了 150%，这主要归功于 Anthropic 的使用。 Nova新车型：与Gemini抗衡的“全地形”选手？次要特征是亚马逊自研的大型AI模型Nova，i也是本次会议的一个焦点。据 The Information 援引知情人士消息报道，AWS 计划推出一款新的 Nova 模型，这是一种多模态模型，可以处理文本、音频、图像和视频，并输出文本和图像。报道称，AWS打算将新型号定位为“一体化”产品，直接与谷歌Gemini等顶级型号竞争。这是亚马逊弥补其在该领域的短板或最新一代机型的重要一步。这被认为是重要的一步。一位 AWS 销售代表告诉 The Information，现有的 Nova 模型尚未成为像 OpenAI 或 Anthropic 模型那样处理复杂推理任务的“主流选择”。然而，亚马逊已正式驳斥其人工智能模型落后于计划的说法。据公司发言人介绍，Nova 是 Bedrock 人工智能服务平台上第二受欢迎的车型系列（数据来自 2025 年第二季度），拥有更多拥有 10,000 家客户，包括西门子和 Coinbase。扩大与 Anthropic 和 OpenAI 的合作随着亚马逊开发其专有技术，它还积极管理与第三方人工智能巨头的复杂关系。 Anthropic 是亚马逊最重要的人工智能合作伙伴之一，其 Claude 模型在 AWS Bedrock 平台上引领销售。为支持此次合作，双方共同打造的人工智能超级计算机Projectecto Rainier正在迅速扩张，Trainium 2芯片数量预计将在年底翻倍，从约500万颗增至超过100万颗。摩根大通估计，该项目到 2026 年可为 AWS 带来约 90 亿美元的年收入。不过，Anthropic 也在积极探索对各种计算能力的支持，从而与 AWS 竞争对手展开广泛合作。除了同意租赁价值数百亿美元的装有谷歌芯片的云服务器外，该公司上个月还宣布它将从微软 Azure 租赁配备 Nvidia 芯片的服务器。摩根大通认为，这并不是与 AWS 的背离，而是反映了 Anthropic 对计算能力的巨大需求和当前供应链的限制。为了规避风险并抓住有利的市场机会，亚马逊还向另一家人工智能巨头OpenAI伸出了橄榄枝，在AWS基础设施上运行工作负载，包括使用通过AWS购买的数十万个Nvidia GPU。该公司签署了一项为期七年、价值 380 亿美元的协议，以扩大和扩大其业务。根据摩根大通的一份报告，OpenAI 承诺在未来七年内投资 380 亿美元，以使用 AWS 基础设施扩展其工作负载。这绝对是亚马逊在AI计算市场的一大胜利。市场博弈：份额之战？从投资者的角度来看，亚马逊的人工智能故事充满了增长机会和不确定性。摩根大通报告指出，尽管AWS实现了最高增长在第三季度的 11 个季度中，亚马逊股价回到了盈利前水平，部分原因是市场对 Trainium 3 的发布时间以及 Anthropic 与其他云提供商的合作感到担忧。 IDC数据显示，AWS全球云基础设施市场份额从2022年的约49.7%下降至2025年上半年的45.1%。尽管如此，华尔街分析师仍对其前景持乐观态度。摩根大通认为，re:Invent 大会上关于其人工智能战略的更清晰信号应该会缓解围绕亚马逊股价的一些不确定性。该银行分析师表示，AWS 需求趋势保持健康。第三季度订单量同比增长22%，达到2000亿美元，仅10月份的新订单量就超过了整个第三季度。该银行预计 AWS 增长将在 2026 年加速。ofe 首日推出密集型 AI 生态系统，全面展开 在首席执行官主题演讲之前，首日发布了一系列公告re:Invent 展示了 AWS 致力于将 AI 功能渗透到所有垂直领域的承诺。据 TechRepublic 报道，这些公告包括： 多云网络：AWS 与谷歌云合作推出了一项名为“AWS Interconnect – 多云”的服务，允许客户在不同云平台之间建立私有的高带宽连接。金融服务：贝莱德公司 AWe 已确认投资技术平台 laddin 将从 2026 年底开始在 AWS 基础设施上为美国客户运行。Visa 还宣布与 AWS 建立合作伙伴关系，使人工智能代理能够安全地完成多步骤交易。工业应用：Lyft 与 AWS 和 Anthropic 合作，使用 Claude 模型提供 AI 支持驱动程序，并将问题解决时间缩短 87%。 Nissan 正在 AWS 上加速其软件定义汽车平台的开发。这些重点发布表明 AWS 正在加强其在云计算领域的领导地位通过建立一个庞大、深入的人工智能生态系统并将其转化为可衡量的业务增长来开拓市场。
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