谁更容易受到 Google 挑战：NVIDIA 或 OpenAI？

本文作者：叶慧文 来源：Hard AI 12 月 1 日星期一，高级技术分析师 Ben Thompson 在广受关注的 Stratechery 博客上发表了一篇文章，详细审视了当前 AI 领域的竞争格局。他将整个AI产业的发展比作一部经典的“英雄之旅”史诗。汤普森以其对交易策略的详细分析而闻名。他认为OpenAI和Nvidia无疑是近年来AI故事中的两个主角。一位是英雄，将一家初创公司转变为一家令人难以置信的消费科技公司，另一位是游戏芯片制造商，成为人工智能革命武器库的基石。但正如《星球大战》主角卢克必须进入死星面对挑战一样，这两家公司现在发现自己正处于《帝国反击战》的开端，而 GoogHe 正在猛烈反击。面对前冠军谷歌的强力反击，哪家公司更胜一筹？近年来AI领域的两大玩家，硬件巨头NVIDIA和模型领导者OpenAI，面临的风险最大吗？汤普森的分析直接涉及两家公司商业模式的基本原理。他认为，虽然OpenAI不断“烧钱”，而英伟达则疯狂“印钞”，但从护城河的根本性质来看，OpenAI的优势可能比英伟达更强。不过，他也指出，OpenAI本身似乎并没有充分意识到这一点，并且正在积极削弱自己最大的优势，为未来带来很大的隐患。谷歌反击：双线战略 首先，让我们看看谷歌将如何“反击”。汤普森指出，谷歌的第一步是推出功能强大的 Gemini 3 型号。该模型在多次对比测试中优于OpenAI最先进的模型，表明谷歌在技术研发方面仍然拥有巨大的实力。这直接动摇了OpenAI作为“最佳模型”的基础更重要的是，谷歌的第二招直指英伟达的命脉。此前，人们普遍认为谷歌自研的TPU芯片虽然性能优越，但仅限于个人使用。但现在情况发生了变化，谷歌开始向市场出售TPU作为英伟达GPU的替代品，达成与Anthropic、Meta等巨头合作的意向。这相当于英伟达利润丰厚的市场中突然出现了一个强有力的竞争对手。正如汤普森所说，这“突然让外界对其长期增长的可持续性产生了新的质疑，尤其是其极高的利润率。” 英伟达的护城河看起来坚固，但实际上却隐藏着裂缝。汤普森分析说，英伟达的优势主要在于三点：性能优越、多功能性更强（GPU比TPU更灵活）、强大。开发者eloper 生态系统建立在 CUDA 软件平台上。然而，如果谷歌TPU的性能匹配或超过这一点，第一个好处就是：削弱。更深层次的危机在于CUDA生态系统。 Thompson 用了一个非常微妙的类比来描述 AMD 如何在数据中心市场与英特尔抗衡。他指出，正是像谷歌和微软这样的大型云服务提供商认为“值得”投入资源重写底层软件以兼容AMD和英特尔芯片，从而打破英特尔的垄断问题。他们的客户高度集中在少数大公司，而这些大公司有动力和资源“推倒CUDA围墙”。 “突破 CUDA 的压力和潜力比以往任何时候都大，”汤普森引用之前的一篇文章说道。虽然短期内难以撼动英伟达的地位，但长期来看存在利润率下降的风险。它正在浮出水面。 OpenAI 的王牌：钻机可供8亿用户选择。 OpenAI 与之相比如何？尽管它在经济上看起来更加脆弱，但汤普森认为它的护城河有根本不同。虽然NVIDIA的客户是少数大型企业，但ChatGPT的定位是一个每周活跃用户超过8亿的巨大消费市场。在这里，汤普森做了一个简单却深刻的观察：“护城河的稳定性与独立用户数量成正比。”“为什么这么说？他解释说，对于一个大公司的CEO来说，下令改变技术栈，可能只需要几次会议和一张漂亮的PPT。但改变8亿用户的日常使用习惯，却是一场必须逐一打的“巷战”。这种由消费者自愿选择形成的网络效应，是最难逾越的墙。 Thompson 指出：“改变每周超过 8 亿人使用 ChatGPT 的习惯是一场只能单独作战的战斗。这才是真正的区别ChatGPT 和 NVIDIA 在对抗 Google 时的争论。”最大的担忧是：你有一张王牌，但你不知道如何使用它。为什么 OpenAI 即使拥有如此强大的用户基础，仍然被认为是危险的？这导致了 Thompson 在本文中的中心批评。他认为 OpenAI 犯了一个很大的商业错误。这意味着到目前为止我们还没有推出任何广告模式。他指出，对于拥有大量用户的聚合平台（aggregators）来说，广告不仅仅是广告可以吸引更多的免费用户，产生更多的使用和反馈数据，从而优化我们的模型，同时，通过了解用户的购买意图，我们可以更好地了解他们并提供更个性化的服务，正如另一位专家埃里克·瑟弗特（Eric Seufert）指出的那样，谷歌在不到两年前就开始通过广告来实现盈利。随后的创新。 Thompson 直言，OpenAI 在三年后仍然维持订阅模式，尤其是在承诺购买数十亿美元的算力之后，这是“商业疏忽”。案件。这种做法相当于为谷歌吸引了广阔的免费用户市场，谷歌在这方面非常擅长。谈到商业模式的终极考验，汤普森将这场比赛提升为对自己“聚合理论”的终极考验。他始终相信，在互联网世界，至高无上的权力在于那些能够掌控用户需求的人。 ChatGPT的兴起完美地佐证了这一点。但这里的问题是，老牌聚合商（谷歌）是否可以依靠其压倒性的资源优势来击败无法充分利用聚合优势（即广告模式）的新兴挑战者（OpenAI）。汤普森承认他既紧张又兴奋。总的来说，Thompson先生的主要观点是： NVIDIA的弱点关键在于其商业模式，其高额利润依赖于少数有能力“跑赢”NVIDIA的大客户。另一方面，OpenAI的优势在于其庞大的用户基础，但这一优势却因其商业模式的短视而被削弱。这场规模巨大的战斗的最终结果不仅将决定这些公司的命运，还可能重新定义未来技术平台竞争的基本规则。换句话说，丰富的资源和对用户需求的最终控制哪个更重要？这无疑是未来几年科技行业最有趣的方面。
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