2025手机市场先高后低：苹果逆势再创新高，豆宝撕AI手机窗纸

2025年对于智能手机市场来说将是动荡且快速变化的一年。今年上半年，国家补贴导致中国市场出货量快速增长，美国关税政策引发供应链“危机”。今年下半年，国家补贴红利消失，导致国内市场下滑。随着苹果改变产品策略，iPhone 17系列频频创下新高，为中国高端市场创造新变数。豆宝手机的火爆，引发了一场AI手机定义权之争。 “总体来说，今年表现强劲，但在今年的最后几个月，我们明显感受到了很大的压力。现在我们将积极向客户发布新产品，我们以前从未有过这样的频率。”某品牌线下销售代表表示。 “我们别无选择。今年的费率没有去年那么高，不符合绩效标准的商店可能会被淘汰。”原本因消费需求增加和外部环境变化而复苏的手机市场再次陷入下滑。不仅如此，随着内存的提升，明年将充满变数。品牌厂商的步伐将被彻底改变。如果不提高价格，我们就会降低配置。这可能会是明年新车的尴尬选择。不过，不变的是，高端产品才是最重要的。 IDC亚太区高级研究经理黄子兴直言：“中国品牌将更加注重高端路线和利润，而不是之前烧钱扩大规模的策略。”同时，预计明年中国智能手机市场将下滑2%左右，与上年相比持平且相对悲观苹果回归智能手机研发已经过去了大约20年，如今的市场由于技术限制已经到了瓶颈阶段，很难再实现曾经的爆发式增长，用户流失周期不断拉长。就终端市场而言，销售增长是由产品端或政策端的创新驱动的，用户的支持会激发他们的变革欲望。今年以来，得益于国家补贴，中国的手机市场出现了一个小高峰。其中，小米是最大的一季度直接“逆袭”成为全国第一，改变了全国“第三、落后”的尴尬局面。笔者发现，小米是最早响应国家补贴政策浪潮的品牌之一。家电方面，该公司对政府对手机的补贴充满信心。 IDC中国研究经理郭天翔告诉笔者，小米可以说是目前国家补贴政策下最赚钱的品牌。此前有用户计算过，利用国家补贴最合适的选择是购买售价在2000元至3000元之间的中端手机。这是中国的用户基础和主要市场，也是小米的优势地位。然而得之则国补，失之则国补。第二、三季度市场开始下滑。这一点在小米身上也有所体现。第二季度销量并未跻身前三。 Counterpoint高级分析师Ivan Lam向笔者解释，小米第二季度相对停滞，部分目标消费群体在第一季度提前满足了部分换机需求四分之一。为了销售产品，作者从一个来源转向另一个来源。道山纳先生了解到，只有价格在6000元以下的手机才有资格享受国家补贴，因此为了促进手机销售，他可以通过“商店补贴”将价格降低到5999元，然后使用国家补贴。然后你要求消费者在店内扫描支付码来支付“店内补货”费用。对于目前国家补贴政策带来的变化，在此前与vivo执行副总裁胡百山的交流中，他表示：“我们在这件事上还是抑制了预期。对于用户来说，如果没有换机潮，就没有理由换机。但补贴相当于所有品牌的协同调价。”不过，与国产品牌的高压相比，值得注意的是，苹果最初是靠降价促销重回前三的。第一的。 iPhone占了研究机构 Counterpoint 发布的最新数据显示，10 月份中国智能手机销量的四分之一，创下 2021 年 10 月有记录以来的最佳开局。 Counterpoint 高级分析师张萌萌表示：“iPhone 17 系列上市后的前两周销量强劲。”中国市场的 iPhone 17 基础型号几乎是同期 iPhone 16 基础型号的两倍。 10月份，iPhone 17 Pro的表现尤为亮眼。 “根据我们的数据，其同比增长率比去年的 iPhone 16 Pro 高出近三分之二。”今年的iPhone 17标准版在性价比上堪称“完美”，而Pro系列的全新设计也终于给了部分用户转用的理由。有消息称，从今年开始，iPhone每年都会有新的设计。据相关报道称，苹果已通知其供应链合作伙伴据了解，iPhone 18系列的目标出货量约为9500万台，与2025年iPhone 17系列（含iPhone Air）的8500万台相比，增长约11.76%。不过，虽然中国市场整体表现一般，但放眼全球，新兴市场仍有很大的增长空间，据央视财经报道，中国品牌手机占全球出货量的60%以上。拉丁美洲市场。一位小米哥伦比亚经理表示：“自2021年以来，小米连续四年稳居哥伦比亚市场第一，2025年第二季度市场份额达到30%。根据荣耀销售与服务总裁王班先生在社交平台上发布的信息，2025年第二季度荣耀手机出货量将达到30%。” 2025年，如果价格不上涨，占领高端市场将更加困难。当移动电话电话终端开始衰落，一个典型的例子就是存储时代。 AI服务器的需求不断增加，因此出现了存储短缺的情况。根据TrendForce的数据，2025年第四季度DRAM合约价格较去年同期上涨超过75%。 Counterpoint Research 指出，内存价格上涨可能会使智能手机材料成本的份额增加高达 25%。 Realme中国区徐起此前向笔者透露，“明年将会有更多的内存和存储”。来自政府机构的数据提供了类似的答案。到 2026 年第二季度，仓储价格将上涨 40% 左右，物料清单成本涨幅更大，可能增加 8% 至 15% 以上。从目前公开的信息来看，内存的增加似乎已经在影响新的电脑产品，比如明年的手机。智能手机平均售价预计2026年nes将每年增长6.9%，这将使全球出货量减少2.6%。据悉，部分中端机型将停产1TB存储版本，部分厂商将减少执行内存，以同价位安装4GB执行内存。从目前的市场需求来看，存储芯片的短缺可能会持续到2027年。2026年智能手机出货量年增长率预测与回顾。成本上升的挑战，对手机厂商的产品策略产生了一定的影响。下一个挑战将是如何平衡价格和数量。 Counterpoint Research高级分析师白胜浩表示，部分机型已经开始调整相机模块、潜望镜技术、屏幕、音频组件和存储配置等规格和配置。其他方法包括使用现有组件、简化产品线或引导消费者选择更高规格的版本o 解决成本和市场变化。受这一变化影响最大的无疑是强调盈利能力的中低端车型。作为一系列量产产品，中低端机型通常利润率非常薄，但硬件堆栈足够了。然而，随着内存的增加，手机厂商，尤其是三四线手机品牌，只有两个选择：提高价格或降低配置。换句话说，这是在用户感知不是很强的区域执行减法时确保高性能的一种方法。从这个意义上说，值得买的一位代表告诉笔者，中低端市场本身对成本变化比较敏感，厂商需要在价格、配置组合、产品节奏之间取得更精准的平衡。因此，明年中低端市场的竞争焦点可能不再只是“堆参数”，而是谁能带来以有限的成本获得更加均衡、更贴近用户真实需求的体验。不过，这并不意味着用户体验会受到显着影响。操作系统优化、存储调度和整体机器设计能力的不断进步，使得行业能够以更系统的方式改善整体用户体验。这本身就是手机行业走向成熟的重要标志。相比之下，用户对价格的敏感度较低，使得高端市场成为避风港。只要提供相应的体验价值提升，用户就完全可以接受。从近年来的数据来看，无论外部环境如何，高端市场均不受影响地持续增长。据Counterpoint发布的报告显示，2025年上半年全球高端智能手机市场（销量）较去年同期增长8%，创下历史第一纪录。半年。总体而言，高端市场贡献了全球智能手机收入的60%以上。高端机型拥有更充分的利润空间和定价灵活性，通过产品溢价和技术升级更好地吸收成本波动。为此，我们可以看到，除了华为之外，其他民族品牌都在进攻高端市场，比如推出可折叠手机、注重影像等。然而，建立一个高水平的市场是用几年而不是几天来衡量的。尤其是迟到的话，难度会加倍。 “渠道、售后服务、产品、品牌建设都需要不断完善。”徐奇说。目前，苹果仍然是高端市场的守门人。即使没有AI，你也能获得世界第二，赚取80%以上的利润。就中国品牌而言，华为在高端市场的地位基本稳定。随着鸿蒙生态的完善，市场份额将进一步扩大她。小米对自己的影像能力充满信心，其高端Digital Ultra系列也提供了出色的性能。新推出的小米17至尊纪念版在二级市场也有溢价空间。 HE根据得物APP数据显示，小米17至尊纪念版徕卡版溢价最高，溢价在500元左右。相比之下，上一代影像旗舰小米15至尊纪念版上市后的市场价格与上市价格相同，没有溢价。 OPPO和vivo也是如此。他们用形象突破行业，逐步渗透高端市场。可以肯定的是，得高端者得天下，更多的民族品牌将向高端产品发起进攻。当然，更多的玩家也意味着高端市场的争议更少。在进军AI手机市场的竞赛中，豆宝率先打破了“窗户纸”，为进军高端市场铺平了道路。除了前面提到的就影像、性能、折叠屏、品牌生态而言，AI大机型时代也带来了行业重组的机遇。无论是设备品牌还是芯片厂，AI都是近两年新品发布离不开的关键词。如今，原生AI生态正在逐步重塑智能终端行业格局。 IDC预计，2026年中国市场传统AI设备出货量将超过3亿台。Counterpoint还预计，到2028年，GenAI智能手机将占全球智能手机出货量的54%。我们预计库存将超过10亿台。目前，几乎所有主流手机厂商都已经有了AI方面的规划。有的公司内部开发大型模型，有的公司则选择集成大型万能头模型。在过去的一年里，许多品牌开始在系统层面集成最终的AI模型。今年过年，DeepSeek的火爆帮助加速了AI手机的出现。但从目前的应用场景来看，当前的AI手机仍然集中在照片修图、文本生成、翻译、简单的系统应用、外卖订单等方面，并不具备创新体验。 2025年的最后一个月，随着豆宝AI手机的推出，出现了一个转折点。这可以帮助大众对AI Phone有更清晰的认识。与中兴通讯合作，豆宝可以通过其GUI代理解决方案直接“控制”手机。用户只需提交需求，剩下的交给豆宝。据得物、闲鱼等平台数据显示，豆宝手机一度溢价近4000元。不幸的是，由于随后微信、支付宝等主流应用的“封杀”，其受欢迎程度迅速下降。笔者认为，bean的火爆背后还有很多需要考虑的地方包手机，尽管它们即使流行起来也会很快消失。比如，豆宝让用户了解到AI手机的终极形态，也让手机厂商认识到自己之前的AI策略过于保守。设备制造商是人工智能手机的发明者并不奇怪，但迄今为止宣布的一系列人工智能功能之所以没有引起太大轰动，是因为仍然存在太多担忧，例如数据隐私和应用程序权利和利润。豆袋“轻装”并直接渗透到底层。对于封禁，影目科技执行董事杨龙社认为，“豆宝所做的事情是所有互联网厂商都应该做的，我非常欣赏这样的尝试。互动探索是不可逆转的。这在10年前可能显得很激进，但10年后回头看，这绝对是一个里程碑。至于各大厂商的封杀，更是彻头彻尾的”正常。首先，目前还没有发现安全漏洞。”第二个原因是，数据谁获取、谁保存、谁使用的环节权限不明确，云接口、内容厂商、硬件厂商的界限模糊。但10年后，这条路将不可逆转。“当然，豆宝的模式仍然存在争议，尤其是与微信、淘宝等超级应用的利益冲突。什么值得买？代表们知道，转型不是一个快速的项目。拥有系统级AI的手机类似于一个不断演进的产业升级过程。 2026年将是一个重要的起点，但真正的成熟仍需要时间和环境的进步。黄子兴还指出，每个应用都有一定的壁垒。除了用户安全和隐私考虑之外，商业利益也是关键考虑因素。流量和用户数据，尤其是在人工智能时代，对企业至关重要。打破这个应用壁垒，接入厂商的AI存在一定的挑战，万兴科技相关负责人告诉记者，豆宝AI手机在系统最底层集成了AI，以AI作为“代理”来调用各种应用服务。存在风险，比如系统级权限、数据隐私、物理安全等，所以方便和安全都是智能的。监管机构和行业利益相关者必须共同努力，循序渐进，确保两者之间的平衡。我们预计各大手机品牌明年将采取更加激进的措施。在笔者看来，AI改变了传统的交互逻辑和应用交付方式。未来，应用格式可能会消失，各大应用厂商将遭受巨大的利润损失。这也是抵制的原因之一。另外，手机的计算能力和存储能力局限性也是AI Phone受限的原因之一。能够在本地部署它可以减少数据安全问题。然而，手机制造商和应用程序之间存在着互惠互利的合作伙伴关系。看起来更合适，也最有可能由终端品牌发起。应用程序可以打开某些权限。然而，由于用户数据障碍，实现真正的人工智能手机体验仍然很困难，而且过程漫长。但这并不意味着像豆宝这样的大型模型制造商就没有机会。 AI的优越性和易用性或许为三四线手机厂商提供了腾飞的机会。 “大模型公司可以帮助硬件厂商减轻自身研发负担，挖掘AI的商业化和变现潜力。因此，未来的努力不一定需要终端厂商发起。大模型公司在AI时代也有优势。”黄子兴表示。氧总而言之，2025年手机市场的变化将影响到各大厂商。任何因素，无论是成本上涨，还是对明年人工智能手机的想法，都足以让品牌头疼。我们不知道2026年会发生什么变化。（文|智读科技，作者|杜志强，编辑|钟毅）
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